1. Polysilicon průmyslový řetězec: Výrobní proces je složitý a navazující se zaměřuje na fotovoltaické polovodiče
Polysilicon se vyrábí hlavně z průmyslového křemíku, chloru a vodíku a nachází se před řetězci fotovoltaického a polovodičového průmyslu.Podle údajů CPIA je současnou hlavní metodou výroby polysilikonu ve světě modifikovaná metoda Siemens, kromě Číny se více než 95 % polysilikonu vyrábí modifikovanou metodou Siemens.V procesu přípravy polysilikonu vylepšenou Siemensovou metodou se nejprve sloučí plynný chlor s plynným vodíkem za vzniku chlorovodíku a poté po drcení a mletí průmyslového křemíku reaguje s křemíkovým práškem za vzniku trichlorsilanu, který se dále redukuje plynný vodík k výrobě polysilikonu.Polykrystalický křemík lze roztavit a ochladit za účelem výroby ingotů polykrystalického křemíku a monokrystalický křemík lze také vyrobit Czochralského nebo zónovým tavením.Ve srovnání s polykrystalickým křemíkem je monokrystalický křemík složen z krystalových zrn se stejnou krystalovou orientací, takže má lepší elektrickou vodivost a účinnost konverze.Jak ingoty z polykrystalického křemíku, tak tyče z monokrystalického křemíku lze dále řezat a zpracovávat na křemíkové plátky a články, které se následně stávají klíčovými součástmi fotovoltaických modulů a používají se ve fotovoltaické oblasti.Kromě toho mohou být monokrystalické křemíkové destičky také formovány do křemíkových destiček opakovaným broušením, leštěním, epitaxí, čištěním a dalšími procesy, které lze použít jako substrátové materiály pro polovodičová elektronická zařízení.
Obsah polysilikonových nečistot je přísně vyžadován a průmysl se vyznačuje vysokými kapitálovými investicemi a vysokými technickými bariérami.Protože čistota polysilikonu vážně ovlivní proces tažení monokrystalu křemíku, jsou požadavky na čistotu extrémně přísné.Minimální čistota polysilikonu je 99,9999 % a nejvyšší je nekonečně blízko 100 %.Čínské národní normy navíc předkládají jasné požadavky na obsah nečistot a na základě toho se polysilikon dělí na stupně I, II a III, jejichž důležitým referenčním indexem je obsah boru, fosforu, kyslíku a uhlíku."Podmínky přístupu k průmyslu Polysilicon" stanoví, že podniky musí mít řádný systém kontroly a řízení kvality a normy výrobků přísně splňují národní normy;kromě toho podmínky přístupu také vyžadují rozsah a spotřebu energie podniků vyrábějících polysilikon, jako je polysilikon solární a elektronické kvality Rozsah projektu je větší než 3 000 tun/rok a 1 000 tun/rok a minimální kapitálový poměr investice do nové výstavby a rekonstrukcí a expanzních projektů nesmí být nižší než 30 %, takže polysilikon je kapitálově náročný průmysl.Podle statistik CPIA se investiční náklady na 10 000 tun zařízení na výrobu polysilikonové linky uvedené do provozu v roce 2021 mírně zvýšily na 103 milionů juanů/kt.Důvodem je zdražení sypkých kovových materiálů.Očekává se, že investiční náklady v budoucnu porostou s pokrokem technologie výrobního zařízení a monomer bude klesat s rostoucí velikostí.Spotřeba energie polysilikonu pro Czochralského redukci na solární a elektronickou úroveň by podle předpisů měla být nižší než 60 kWh/kg a 100 kWh/kg a požadavky na ukazatele spotřeby energie jsou poměrně přísné.Výroba polysilikonu patří spíše do chemického průmyslu.Výrobní proces je poměrně složitý a práh pro technické cesty, výběr zařízení, uvedení do provozu a provoz je vysoký.Výrobní proces zahrnuje mnoho složitých chemických reakcí a počet řídicích uzlů je více než 1000.Pro nové účastníky je to obtížné Rychle zvládnout vyzrálé řemeslo.Proto existují vysoké kapitálové a technické překážky v průmyslu výroby polysilikonu, což také podporuje výrobce polysilikonů, aby prováděli přísnou technickou optimalizaci toku procesu, balení a přepravního procesu.
2. Klasifikace polysilikonu: čistota určuje použití a solární kvalita zaujímá hlavní proud
Polykrystalický křemík, forma elementárního křemíku, se skládá z krystalových zrn s různou krystalovou orientací a je hlavně čištěn průmyslovým zpracováním křemíku.Vzhled polysilikonu je šedý kovový lesk a bod tání je asi 1410 ℃.Je neaktivní při pokojové teplotě a aktivnější v roztaveném stavu.Polysilicon má polovodičové vlastnosti a je extrémně důležitým a vynikajícím polovodičovým materiálem, ale malé množství nečistot může velmi ovlivnit jeho vodivost.Existuje mnoho klasifikačních metod pro polysilikon.Kromě výše zmíněné klasifikace podle čínských národních norem jsou zde představeny ještě tři důležité klasifikační metody.Podle různých požadavků na čistotu a použití lze polysilikon rozdělit na polysilikon solární kvality a polysilikon elektronické kvality.Polysilikon solární kvality se používá hlavně při výrobě fotovoltaických článků, zatímco polysilikon elektronické kvality se široce používá v průmyslu integrovaných obvodů jako surovina pro čipy a další výrobu.Čistota polysilikonu solární kvality je 6~8N, to znamená, že celkový obsah nečistot musí být nižší než 10-6 a čistota polysilikonu musí dosáhnout 99,9999 % nebo více.Požadavky na čistotu polysilikonu elektronické kvality jsou přísnější, s minimem 9N a maximálním proudem 12N.Výroba polysilikonu elektronické kvality je poměrně obtížná.Existuje jen málo čínských podniků, které ovládají technologii výroby polysilikonu elektronické kvality, a jsou stále relativně závislé na dovozu.V současnosti je výstup polysilikonu solární kvality mnohem větší než výstup polysilikonu elektronické kvality a první je asi 13,8krát vyšší než u druhého.
Podle rozdílu dopingových nečistot a typu vodivosti křemíkového materiálu jej lze rozdělit na typ P a typ N.Když je křemík dopován akceptorovými příměsovými prvky, jako je bor, hliník, galium atd., převládá děrové vedení a je typu P.Když je křemík dopován donorovými příměsovými prvky, jako je fosfor, arsen, antimon atd., převládá elektronové vedení a je typu N.Mezi baterie typu P patří především baterie BSF a baterie PERC.V roce 2021 budou baterie PERC tvořit více než 91 % celosvětového trhu a baterie BSF budou vyřazeny.Během období, kdy PERC nahrazuje BSF, se účinnost konverze článků typu P zvýšila z méně než 20 % na více než 23 %, což se blíží teoretické horní hranici 24,5 %, zatímco teoretická horní hranice N- Typ článků je 28,7 % a články typu N mají vysokou účinnost konverze. Vzhledem k výhodám vysokého bifaciálního poměru a nízkého teplotního koeficientu společnosti začaly nasazovat hromadné výrobní linky pro baterie typu N.Podle prognózy CPIA se podíl baterií typu N v roce 2022 výrazně zvýší ze 3 % na 13,4 %. Očekává se, že v příštích pěti letech bude zahájena iterace baterií typu N na baterie typu P. Podle různé kvality povrchu jej lze rozdělit na hustý materiál, květák a korálový materiál.Povrch hustého materiálu má nejnižší stupeň konkávnosti, méně než 5 mm, žádnou barevnou abnormalitu, žádnou oxidační mezivrstvu a nejvyšší cenu;povrch květákového materiálu má mírný stupeň konkávnosti, 5-20 mm, řez je mírný a cena je střední;zatímco povrch korálového materiálu má vážnější konkávnost, hloubka je větší než 20 mm, sekce je volná a cena je nejnižší.Hustý materiál se používá hlavně k tažení monokrystalického křemíku, zatímco materiál květáku a korálový materiál se používají hlavně k výrobě polykrystalických křemíkových plátků.Při každodenní výrobě podniků může být hustý materiál dopován ne méně než 30% květákovým materiálem pro výrobu monokrystalického křemíku.Náklady na suroviny lze ušetřit, ale použití květákového materiálu do určité míry sníží účinnost vytahování krystalů.Podniky musí po zvážení obou zvolit vhodný dopingový poměr.V poslední době se cenový rozdíl mezi hutným materiálem a materiálem květáku v podstatě ustálil na 3 RMB/kg.Pokud se cenový rozdíl dále rozšíří, mohou společnosti zvážit dopování většího množství květákového materiálu při tažení monokrystalického křemíku.
3. Proces: Metoda Siemens zaujímá hlavní proud a spotřeba energie se stává klíčem k technologickým změnám
Výrobní proces polysilikonu je zhruba rozdělen do dvou kroků.V prvním kroku se průmyslový křemíkový prášek nechá reagovat s bezvodým chlorovodíkem za získání trichlorsilanu a vodíku.Po opakované destilaci a čištění se získá plynný trichlorsilan, dichlordihydrosilikon a silan;druhým krokem je redukce výše uvedeného vysoce čistého plynu na krystalický křemík a redukční krok je odlišný u modifikované Siemensovy metody a silanové fluidní metody.Vylepšená metoda Siemens má vyzrálou výrobní technologii a vysokou kvalitu výrobků a je v současnosti nejpoužívanější výrobní technologií.Tradiční výrobní metoda společnosti Siemens spočívá v použití chloru a vodíku k syntéze bezvodého chlorovodíku, chlorovodíku a práškového průmyslového křemíku k syntéze trichlorsilanu při určité teplotě a poté k oddělení, rektifikaci a čištění trichlorsilanu.Křemík prochází tepelnou redukční reakcí ve vodíkové redukční peci, aby se získal elementární křemík uložený na křemíkovém jádru.Na tomto základě je vylepšený proces Siemens také vybaven podpůrným procesem pro recyklaci velkého množství vedlejších produktů, jako je vodík, chlorovodík a chlorid křemičitý produkovaných ve výrobním procesu, zejména včetně rekuperace redukčního zbytkového plynu a opětovného použití chloridu křemičitého. technika.Vodík, chlorovodík, trichlorsilan a chlorid křemičitý ve výfukových plynech se oddělují suchou regenerací.Vodík a chlorovodík lze znovu použít pro syntézu a čištění trichlorsilanem a trichlorsilan se přímo recykluje do tepelné redukce.Čištění se provádí v peci a chlorid křemičitý se hydrogenuje za vzniku trichlorsilanu, který lze použít k čištění.Tento krok se také nazývá zpracování studenou hydrogenací.Realizací výroby s uzavřeným okruhem mohou podniky výrazně snížit spotřebu surovin a elektřiny, a tím efektivně šetřit výrobní náklady.
Náklady na výrobu polysilikonu pomocí vylepšené metody Siemens v Číně zahrnují suroviny, spotřebu energie, odpisy, náklady na zpracování atd. Technologický pokrok v tomto odvětví výrazně snížil náklady.Suroviny se týkají především průmyslového křemíku a trichlorsilanu, spotřeba energie zahrnuje elektřinu a páru a náklady na zpracování se týkají nákladů na kontrolu a opravy výrobního zařízení.Podle statistik Baichuan Yingfu o výrobních nákladech polysilikonu ze začátku června 2022 jsou suroviny nejvyšší nákladovou položkou, tvoří 41 % celkových nákladů, z toho průmyslový křemík je hlavním zdrojem křemíku.Jednotková spotřeba křemíku běžně používaná v průmyslu představuje množství křemíku spotřebovaného na jednotku vysoce čistých křemíkových produktů.Metodou výpočtu je převést všechny materiály obsahující křemík, jako je externě dodávaný průmyslový křemíkový prášek a trichlorsilan, na čistý křemík a poté odečíst externě dodávaný chlorsilan podle množství přeměněného čistého křemíku od poměru obsahu křemíku.Podle údajů CPIA klesne úroveň spotřeby křemíku v roce 2021 o 0,01 kg/kg-Si na 1,09 kg/kg-Si. Očekává se, že se zlepšením zpracování za studena hydrogenací a recyklací vedlejších produktů pokles na 1,07 kg/kg do roku 2030. kg-Si.Podle neúplných statistik je spotřeba křemíku pěti největších čínských společností v odvětví polysilikonu nižší, než je průmyslový průměr.Je známo, že dva z nich budou v roce 2021 spotřebovávat 1,08 kg/kg-Si a 1,05 kg/kg-Si. Druhým nejvyšším podílem je spotřeba energie, která tvoří celkem 32 %, z čehož elektřina tvoří 30 % celkové náklady, což naznačuje, že cena elektřiny a účinnost jsou stále důležitými faktory pro výrobu polysilikonu.Dva hlavní ukazatele pro měření energetické účinnosti jsou komplexní spotřeba energie a snížení spotřeby energie.Snížení spotřeby energie se týká procesu redukce trichlorsilanu a vodíku za vzniku vysoce čistého křemíkového materiálu.Spotřeba energie zahrnuje předehřev a depozici křemíkového jádra., uchování tepla, koncové větrání a další spotřeba energie procesu.V roce 2021, s technologickým pokrokem a komplexním využitím energie, se průměrná komplexní spotřeba energie výroby polysilikonu sníží meziročně o 5,3 % na 63 kWh/kg-Si a průměrná snížená spotřeba energie poklesne meziročně o 6,1 %. meziročně na 46 kWh/kg-Si, přičemž se očekává další pokles v budoucnu..Kromě toho jsou důležitou nákladovou položkou také odpisy, které tvoří 17 %.Stojí za zmínku, že podle údajů Baichuan Yingfu byly celkové výrobní náklady na polysilikon na začátku června 2022 asi 55 816 juanů/tunu, průměrná cena polysilikonu na trhu byla asi 260 000 juanů/tunu a hrubé ziskové rozpětí bylo až 70 % nebo více, takže to přilákalo velké množství podniků investujících do výstavby výrobní kapacity polysilikonu.
Pro výrobce polysilikonu existují dva způsoby, jak snížit náklady, jedním je snížení nákladů na suroviny a druhým je snížení spotřeby energie.Pokud jde o suroviny, mohou výrobci snížit náklady na suroviny podepsáním dlouhodobých dohod o spolupráci s výrobci průmyslového křemíku nebo vybudováním integrovaných výrobních kapacit na začátku a na trhu.Například závody na výrobu polysilikonu v zásadě spoléhají na vlastní dodávky průmyslového křemíku.Z hlediska spotřeby elektřiny mohou výrobci snížit náklady na elektřinu prostřednictvím nízkých cen elektřiny a komplexního zlepšení spotřeby energie.Asi 70 % celkové spotřeby elektřiny tvoří snížení spotřeby elektřiny a snížení je také klíčovým článkem při výrobě vysoce čistého krystalického křemíku.Proto je většina výrobních kapacit polysilikonu v Číně soustředěna v regionech s nízkými cenami elektřiny, jako je Sin-ťiang, Vnitřní Mongolsko, Sichuan a Jün-nan.S rozvojem dvouuhlíkové politiky je však obtížné získat velké množství levných energetických zdrojů.Snížení spotřeby energie za účelem snížení je proto dnes schůdnějším snížením nákladů.Cesta.V současnosti je efektivním způsobem snížení spotřeby energie zvýšení počtu křemíkových jader v redukční peci, čímž se zvýší výkon jedné jednotky.V současné době jsou hlavními typy redukčních pecí v Číně 36 párů tyčí, 40 párů tyčí a 48 párů tyčí.Typ pece je modernizován na 60 párů tyčí a 72 párů tyčí, ale zároveň klade vyšší požadavky na úroveň technologie výroby podniků.
Ve srovnání s vylepšenou metodou Siemens má metoda silanového fluidního lože tři výhody, jedna je nízká spotřeba energie, druhá je vysoký tahový výkon krystalů a třetí je, že je výhodnější kombinovat s pokročilejší CCZ kontinuální Czochralski technologií.Podle údajů Silicon Industry Branch je celková spotřeba energie silanové metody s fluidním ložem 33,33 % vylepšené metody Siemens a snížená spotřeba energie je 10 % vylepšené metody Siemens.Metoda silanového fluidního lože má významné výhody ve spotřebě energie.Pokud jde o tažení krystalu, fyzikální vlastnosti zrnitého křemíku mohou usnadnit úplné naplnění křemenného kelímku v článku táhla monokrystalu křemíku.Polykrystalický křemík a granulovaný křemík mohou zvýšit kapacitu vsázky kelímku jedné pece o 29 %, přičemž zkrátí dobu vsázky o 41 %, což výrazně zlepší účinnost vytahování monokrystalu křemíku.Zrnitý křemík má navíc malý průměr a dobrou tekutost, což je vhodnější pro CCZ kontinuální Czochralského metodu.V současné době je hlavní technologií tažení monokrystalu ve středním a spodním úseku metoda re-casting monokrystalu RCZ, která spočívá v opětovném podávání a tažení krystalu po vytažení monokrystalové křemíkové tyče.Kreslení se provádí současně, což šetří čas chlazení monokrystalické křemíkové tyče, takže efektivita výroby je vyšší.Rychlý rozvoj CCZ kontinuální Czochralského metody také zvýší poptávku po granulovaném křemíku.Zrnitý křemík má sice některé nevýhody, jako je více křemíkového prášku generovaného třením, velký povrch a snadná adsorpce znečišťujících látek a vodík se během tavení spojuje do vodíku, což může snadno způsobit přeskakování, ale podle posledních oznámení relevantního zrnitého křemíku podniky se tyto problémy zlepšují a bylo dosaženo určitého pokroku.
proces silanového fluidního lože je v Evropě a Spojených státech vyspělý a po zavedení čínských podniků je v plenkách.Již v 80. letech 20. století zahraniční granulovaný křemík reprezentovaný REC a MEMC začal zkoumat výrobu granulovaného křemíku a realizoval velkosériovou výrobu.Mezi nimi celková kapacita výroby granulovaného křemíku společnosti REC v roce 2010 dosáhla 10 500 tun/rok a ve srovnání se svými protějšky Siemens ve stejném období měla nákladovou výhodu nejméně 2–3 USD/kg.Kvůli potřebám vytahování monokrystalů výroba granulovaného křemíku stagnovala a nakonec výrobu zastavila a obrátila se na společný podnik s Čínou, aby založila výrobní podnik, který by se zapojil do výroby granulovaného křemíku.
4. Suroviny: Průmyslový křemík je hlavní surovinou a dodávka může splňovat potřeby expanze polysilikonu
Průmyslový křemík je základní surovinou pro výrobu polysilikonu.Očekává se, že výroba průmyslového křemíku v Číně bude v letech 2022 až 2025 stabilně růst. Od roku 2010 do roku 2021 je čínská průmyslová výroba křemíku ve fázi expanze, přičemž průměrná roční míra růstu výrobní kapacity a produkce dosahuje 7,4 %, respektive 8,6 %. .Podle údajů SMM se nově zvýšilakapacita průmyslové výroby křemíkuv Číně bude 890 000 tun a 1,065 milionu tun v letech 2022 a 2023 .Za předpokladu, že průmyslové křemíkové společnosti si i v budoucnu udrží míru využití kapacity a provozní míru kolem 60 %, čínská nověvýrobní kapacita v letech 2022 a 2023 přinese zvýšení produkce o 320 000 tun a 383 000 tun.Podle odhadů GFCIČínská průmyslová výrobní kapacita křemíku v 22/23/24/25 je asi 5,90/697/6,71/6,5 milionu tun, což odpovídá 3,55/391/4,18/4,38 milionu tun.
Tempo růstu zbývajících dvou navazujících oblastí superponovaného průmyslového křemíku je relativně pomalé a čínská průmyslová výroba křemíku může v zásadě uspokojit výrobu polysilikonu.V roce 2021 bude čínská kapacita průmyslové výroby křemíku činit 5,385 milionu tun, což odpovídá výkonu 3,213 milionu tun, z čehož polykřemík, organický křemík a slitiny hliníku spotřebují 623 000 tun, 898 000 tun a 649 000 tun.Kromě toho je téměř 780 000 tun produkce využito pro export.V roce 2021 bude spotřeba polysilikonu, organického křemíku a hliníkových slitin činit 19 %, 28 % a 20 % průmyslového křemíku.Od roku 2022 do roku 2025 se očekává, že tempo růstu výroby organického křemíku zůstane kolem 10 % a tempo růstu výroby hliníkových slitin bude nižší než 5 %.Proto se domníváme, že množství průmyslového křemíku, které lze v letech 2022-2025 pro polysilikon použít, je relativně dostatečné, což může plně uspokojit potřeby polysilikonu.výrobní potřeby.
5. Polysilikonový zdroj:Čínazaujímá dominantní postavení a výroba se postupně shromažďuje k předním podnikům
V posledních letech se celosvětová produkce polysilikonu rok od roku zvyšuje a postupně se shromažďuje v Číně.Od roku 2017 do roku 2021 se celosvětová roční produkce polysilikonu zvýšila ze 432 000 tun na 631 000 tun s nejrychlejším růstem v roce 2021 s tempem růstu 21,11 %.Během tohoto období se celosvětová výroba polysilikonu postupně soustředila v Číně a podíl čínské výroby polysilikonu se zvýšil z 56,02 % v roce 2017 na 80,03 % v roce 2021. Při srovnání deseti největších společností v globální kapacitě výroby polysilikonu v letech 2010 a 2021 lze zjistili, že počet čínských společností se zvýšil ze 4 na 8 a podíl výrobní kapacity některých amerických a korejských společností výrazně klesl a vypadly z první desítky týmů, jako jsou HEMOLOCK, OCI, REC a MEMC;výrazně se zvýšila koncentrace odvětví a celková výrobní kapacita deseti největších společností v odvětví se zvýšila z 57,7 % na 90,3 %.V roce 2021 existuje pět čínských společností, které představují více než 10 % výrobní kapacity, což představuje celkem 65,7 %..Postupný přesun průmyslu polysilikonů do Číny má tři hlavní důvody .Za prvé, čínští výrobci polysilikonu mají významné výhody, pokud jde o suroviny, elektřinu a náklady na pracovní sílu.Mzdy pracovníků jsou nižší než mzdy v cizích zemích, takže celkové výrobní náklady v Číně jsou mnohem nižší než v zahraničí a budou s technologickým pokrokem nadále klesat;za druhé, kvalita čínských polysilikonových produktů se neustále zlepšuje, z nichž většina je na prvotřídní solární úrovni a jednotlivé pokročilé podniky mají požadavky na čistotu.Byly učiněny průlomy ve výrobní technologii polysilikonu vyšší elektronické kvality, což postupně znamená nahrazení domácího polysilikonu elektronické kvality pro dovoz, a přední čínské podniky aktivně podporují výstavbu projektů polysilikonu elektronické kvality.Produkce křemíkových destiček v Číně představuje více než 95 % celkové celosvětové produkce, což postupně zvyšovalo míru soběstačnosti polysilikonu pro Čínu, což do určité míry vytlačilo trh zámořských polysilikonových podniků.
Od roku 2017 do roku 2021 se bude roční produkce polysilikonu v Číně neustále zvyšovat, zejména v oblastech bohatých na energetické zdroje, jako je Sin-ťiang, Vnitřní Mongolsko a S'-čchuan.V roce 2021 se čínská produkce polysilikonu zvýší z 392 000 tun na 505 000 tun, což představuje nárůst o 28,83 %.Pokud jde o výrobní kapacitu, čínská výrobní kapacita polysilikonu má obecně vzestupnou tendenci, ale v roce 2020 se snížila kvůli odstávce některých výrobců.Míra využití kapacity čínských polysilikonových podniků se navíc od roku 2018 neustále zvyšuje a míra využití kapacity v roce 2021 dosáhne 97,12 %.Pokud jde o provincie, čínská výroba polysilikonu se v roce 2021 soustředí hlavně v oblastech s nízkými cenami elektřiny, jako je Sin-ťiang, Vnitřní Mongolsko a S'-čchuan.Produkce Sin-ťiangu je 270 400 tun, což je více než polovina celkové produkce v Číně.
Čínský průmysl polysilikonů se vyznačuje vysokým stupněm koncentrace s hodnotou CR6 77 % a v budoucnu bude existovat další vzestupný trend.Výroba polysilikonu je průmysl s vysokým kapitálem a vysokými technickými bariérami.Konstrukční a výrobní cyklus projektu je obvykle dva roky a více.Pro nové výrobce je obtížné vstoupit do odvětví.Soudě podle známé plánované expanze a nových projektů v příštích třech letech budou oligopolní výrobci v tomto odvětví nadále rozšiřovat svou výrobní kapacitu díky své vlastní technologii a výhodám z rozsahu a jejich monopolní postavení bude nadále růst.
Odhaduje se, že čínské dodávky polysilikonu zahájí rozsáhlý růst od roku 2022 do roku 2025 a výroba polysilikonu dosáhne v roce 2025 1,194 milionu tun, což bude pohánět expanzi globálního rozsahu výroby polysilikonu.V roce 2021, s prudkým nárůstem ceny polysilikonu v Číně, investovali velcí výrobci do výstavby nových výrobních linek a zároveň přilákali nové výrobce, aby se přidali k tomuto odvětví.Vzhledem k tomu, že projekty polysilikonu zaberou od výstavby po výrobu nejméně jeden a půl až dva roky, nová výstavba bude dokončena v roce 2021.Výrobní kapacita je obecně uvedena do výroby v druhé polovině roku 2022 a 2023. To je velmi v souladu s novými projektovými plány, které v současnosti oznámili hlavní výrobci.Nová výrobní kapacita v letech 2022-2025 se soustředí především na roky 2022 a 2023. Poté, jak se nabídka a poptávka polysilikonu a cena postupně stabilizují, se bude postupně stabilizovat i celková výrobní kapacita v průmyslu.Dolů, to znamená, že tempo růstu výrobní kapacity postupně klesá.Kromě toho míra využití kapacity polysilikonových podniků zůstala v posledních dvou letech na vysoké úrovni, ale bude nějakou dobu trvat, než se výrobní kapacita nových projektů zvýší, a bude trvat proces, než si noví účastníci osvojí příslušnou technologii přípravy.Proto bude míra využití kapacity nových projektů polysilikonu v příštích několika letech nízká.Z toho lze předvídat produkci polysilikonu v letech 2022-2025 a produkce polysiliconu v roce 2025 se očekává asi 1,194 milionu tun.
Koncentrace zámořských výrobních kapacit je poměrně vysoká a rychlost a rychlost nárůstu výroby v příštích třech letech nebude tak vysoká jako v Číně.Zámořská výrobní kapacita polysilikonu je soustředěna především ve čtyřech předních společnostech a zbytek tvoří především malé výrobní kapacity.Z hlediska výrobní kapacity zaujímá Wacker Chem polovinu zámořské výrobní kapacity polysilikonu.Její továrny v Německu a ve Spojených státech mají výrobní kapacitu 60 000 tun, respektive 20 000 tun.Prudké rozšíření globální výrobní kapacity polysilikonu v roce 2022 a dále může způsobit Společnost je znepokojena nadměrnou nabídkou, ale stále je ve stavu vyčkávání a neplánuje přidat novou výrobní kapacitu.Jihokorejský polysilikonový gigant OCI postupně přesouvá svou výrobní linku na výrobu polysilikonů pro solární účely do Malajsie, přičemž si zachovává původní výrobní linku na výrobu polysilikonu elektronické kvality v Číně, která má v roce 2022 dosáhnout 5 000 tun. Výrobní kapacita OCI v Malajsii dosáhne 27 000 tun a 30 000 tun v letech 2020 a 2021, dosažení nízkých nákladů na spotřebu energie a vyhnutí se vysokým čínským clům na polysilikon ve Spojených státech a Jižní Koreji.Společnost plánuje vyrobit 95 000 tun, ale datum zahájení není jasné.V příštích čtyřech letech se očekává nárůst na úrovni 5000 tun ročně.Norská společnost REC má dvě výrobní základny ve státě Washington a Montaně v USA s roční výrobní kapacitou 18 000 tun polysilikonu solární kvality a 2 000 tun polysilikonu elektronické kvality.Společnost REC, která byla v hluboké finanční tísni, se rozhodla pozastavit výrobu a poté stimulována boomem cen polysilikonu v roce 2021 se společnost rozhodla obnovit výrobu 18 000 tun projektů ve státě Washington a 2 000 tun v Montaně do konce roku 2023. a může dokončit náběh výrobní kapacity v roce 2024. Hemlock je největším výrobcem polysilikonu ve Spojených státech, který se specializuje na vysoce čistý polysilikon elektronické kvality.High-tech bariéry výroby ztěžují nahrazení produktů společnosti na trhu.V kombinaci s tím, že společnost neplánuje stavět nové projekty během několika let, se očekává, že výrobní kapacita společnosti bude v letech 2022-2025.Roční produkce zůstává na úrovni 18 000 tun.V roce 2021 bude navíc nová výrobní kapacita jiných společností než výše uvedených čtyř společností činit 5000 tun.Vzhledem k nepochopení výrobních plánů všech společností se zde předpokládá, že nová výrobní kapacita bude v letech 2022 až 2025 činit 5000 tun ročně.
Podle zámořské výrobní kapacity se odhaduje, že zámořská produkce polysilikonu v roce 2025 bude asi 176 000 tun, za předpokladu, že míra využití zámořské výrobní kapacity polysilikonu zůstane nezměněna.Poté, co cena polysilikonu v roce 2021 prudce vzrostla, čínské společnosti zvýšily výrobu a rozšířily výrobu.Naproti tomu zámořské společnosti jsou ve svých plánech na nové projekty opatrnější.Je to proto, že dominance průmyslu polysilikonů je již pod kontrolou Číny a slepé zvyšování produkce může přinést ztráty.Ze strany nákladů je spotřeba energie největší složkou nákladů na polysilikon, takže cena elektřiny je velmi důležitá a Sin-ťiang, Vnitřní Mongolsko, S'-čchuan a další regiony mají zjevné výhody.Ze strany poptávky, jakožto přímého navazujícího dodavatele polysilikonu, představuje čínská výroba křemíkových plátků více než 99 % celkové světové produkce.Navazující průmysl polysilikonu je soustředěn hlavně v Číně.Cena vyrobeného polysilikonu je nízká, přepravní náklady jsou nízké a poptávka je plně zaručena.Za druhé, Čína uvalila poměrně vysoká antidumpingová cla na dovozy solárního polysilikonu ze Spojených států a Jižní Koreje, což značně potlačilo spotřebu polysilikonu ze Spojených států a Jižní Koreje.Buďte opatrní při vytváření nových projektů;v posledních letech se navíc čínské zámořské podniky vyrábějící polysilikony pomalu rozvíjejí kvůli dopadu cel a některé výrobní linky byly omezeny nebo dokonce odstaveny a jejich podíl na celosvětové produkci se rok od roku zmenšuje, takže nebude srovnatelná s růstem cen polysilikonu v roce 2021, protože čínské společnosti mají vysoké zisky, finanční podmínky nejsou dostatečné na to, aby podpořily její rychlé a rozsáhlé rozšíření výrobní kapacity.
Na základě příslušných prognóz výroby polysilikonu v Číně a v zámoří od roku 2022 do roku 2025 lze shrnout předpokládanou hodnotu celosvětové produkce polysilikonu.Odhaduje se, že celosvětová produkce polysilikonu v roce 2025 dosáhne 1,371 milionu tun.Podle prognózované hodnoty výroby polysilikonu lze zhruba získat podíl Číny na globálním podílu .Očekává se, že podíl Číny se bude od roku 2022 do roku 2025 postupně rozšiřovat a v roce 2025 přesáhne 87 %.
6, Souhrn a Outlook
Polysilicon se nachází za průmyslovým křemíkem a před celým řetězcem fotovoltaického a polovodičového průmyslu a jeho stav je velmi důležitý.Fotovoltaický průmyslový řetězec je obecně polysilikon-křemíkový plátek-článek-modul-fotovoltaická instalovaná kapacita a řetězec polovodičového průmyslu je obecně polysilikon-monokrystalický křemíkový plát-křemíkový plát-čip.Různá použití mají různé požadavky na čistotu polysilikonu.Fotovoltaický průmysl používá hlavně polysilikon solární kvality a průmysl polovodičů používá polysilikon elektronické kvality.První má rozsah čistoty 6N-8N, zatímco druhý vyžaduje čistotu 9N nebo více.
Po celá léta byla hlavním výrobním procesem polysilikonu vylepšená metoda Siemens na celém světě.V posledních letech některé společnosti aktivně zkoumaly levnější metodu silanového fluidního lože, což může mít dopad na výrobní model.Tyčinkový polykřemík vyrobený modifikovanou metodou Siemens má vlastnosti vysoké spotřeby energie, vysoké ceny a vysoké čistoty, zatímco granulovaný křemík vyrobený metodou silanového fluidního lože se vyznačuje nízkou spotřebou energie, nízkou cenou a relativně nízkou čistotou. .Některé čínské společnosti realizovaly hromadnou výrobu granulovaného křemíku a technologii použití granulovaného křemíku k vytažení polysilikonu, ale nebyla široce propagována.To, zda zrnitý křemík může v budoucnu nahradit ten první, závisí na tom, zda výhoda nákladů může pokrýt nevýhodu kvality, vliv navazujících aplikací a zlepšení bezpečnosti silanů.V posledních letech se celosvětová produkce polysilikonu rok od roku zvyšuje a postupně se shromažďuje v Číně.Od roku 2017 do roku 2021 se celosvětová roční produkce polysilikonu zvýší ze 432 000 tun na 631 000 tun s nejrychlejším růstem v roce 2021. Během období se celosvětová produkce polysilikonu postupně stále více soustředila do Číny a podíl Číny na výrobě polysilikonu se zvýšil z 56,02 % v roce 2017 na 80,03 % v roce 2021. Od roku 2022 do roku 2025 bude dodávka polysilikonu znamenat velký růst.Odhaduje se, že produkce polysilikonu v roce 2025 bude v Číně činit 1,194 milionu tun a zámořská produkce dosáhne 176 000 tun.Proto bude celosvětová produkce polysilikonu v roce 2025 asi 1,37 milionu tun.
(Tento článek je pouze pro reference zákazníků UrbanMines a nepředstavuje žádné investiční poradenství)